巨头纷纷扎堆社区团购 中国互联网没有新故事了

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文/方浩

来源:接招(ID:itakethat)

又一个让巨头集体嗨翻天的风口出现了。

除了腾讯没动静,美团、阿里、拼多多、京东、滴滴等新老巨头高调进军社区团购。上一次还是十年前的BAT时代,三大巨头先后重金押团购,最后全部铩羽而归。

从团购到社区团购,两字之差,差了两个时代。唯一没变的地方,就是巨头们身体依然很实诚:哪里有流量可变现,就去哪里扎堆儿。

短视频、直播、直播带货、新零售、社区团购……过去几年几乎每个大风口,都是巨头们亲自下场带节奏。创业公司由风口上的猪变成了风口之后的猪杂。

去年社区团购赛道一地鸡毛,死了一大批公司,兴盛优选好不容易从死人堆里爬出来,抬头一看,巨头全来了。

之前秒拍、美拍把短视频吹起来了,最后收割赛道的是抖音和快手;之前映客、斗鱼等公司掀起了直播风口,陌陌、YY等中型互联网公司跟进,最后收割赛道的依然是流量巨头;在新零售赛道,巨头甚至都没给创业公司什么时间,直接撸起袖子自己干……

挟流量以令天下,已经成为中国互联网的主旋律。当美国的科技公司早已把触角从比特战场伸向原子战场的时候,我们的核武器依然是流量。美国人用核心技术卡我们的脖子,我们用流量扎创业公司的轮胎。

曾经我们单纯地认为互联网进入下半场会与众不同,没想到还是流量为王。其实流量为王本身没有错,但问题是,流量越来越向几家巨头集中,流量阶层固化正在成为现实。

走到今天这种局面,中国互联网经历了几个阶段:

1.0阶段,大家都是跑马圈地野蛮生长,内容的山头、社交的山头,搜索的山头、电商的山头、安全的山头……各大流量山头都是尚未开化的新大陆,所以流量殖民主义是王道;这是做大蛋糕的阶段,非零和博弈。

2.0阶段,没有人想做一辈子山大王,都想做“皇帝”,搞完自己的流量,再去搞别人的流量,当年创业者绕不开的BAT,就是山村野夫遇到土皇帝;本质上,依然是巨头想把自己的蛋糕做大,但前提是要吃进创业者的蛋糕。零和博弈出现了。

现在进入了中国互联网的3.0阶段,当年的众多流量山头已经聚合成几个流量寡头,巨头与创业者之间的较量变成了巨头内部的利益重组,你抢我的地盘我就要砸你的场子。零和博弈升级了。

1.2和2.0阶段加速了巨头的形成,但不管怎么说也给创业者留下了无数缝隙,这些缝隙让“屠龙少年”长大了,也让它们……

从新零售到电商直播再到今年的社区团购,都是高举高打。这种打法与创业公司的单点突破根本不是一个维度。流量,资本、人才,如今中国互联网的竞争是高密度、高强度的立体战争。

成为巨头的过程也是建立自信的过程,但成为巨头的一个副产品是,不安全感达到峰值。

为什么巨头什么都要做?一是体量足够大了,有本钱;二是流量为王的逻辑没变,这条逻辑对自己适用,也对别人适用,怕被搞。

历史是一面镜子。

2007年左右,QQ用户数达到6亿。随着而来的是相当一段时间的“恶名”:创业者做什么,腾讯就做什么。2010年达到高潮。当年那场大战正式开打前后,鹅厂先后进军网络安全(QQ电脑管家)、团购(高朋)和移动通讯(微信)等多条赛道。已有的玩家包括360、米聊以及以美团为代表的团购网站。

2016年,今日头条用户数突破6亿,当年一口气推出了三个重要产品:抖音、飞书、头条视频(西瓜视频前身)。已有的玩家包括秒拍、美拍以及众多企业协作软件。

2017年,美团用户数突破6亿,当年进军网约车、共享充电宝等赛道,并在此前不久投资了摩拜(2018年初全资收购)。已有的玩家包括滴滴、ofo以及众多共享充电宝创业公司。

对于更加高频的社交电商和短视频平台来说,用户总量已经无法形容它们的流量纯色了:今年上半年,拼多多宣布年度活跃买家数超过6亿,随即进军社区团购;抖音在日活过6亿这个节点上,先后推出了直播和教育等产品。

为什么是6亿?从2010年到2019年底,中国总人口一直在13亿至14亿之间慢慢增长,除去1亿65岁以上的老人和1亿不到10岁的儿童,真正的网民大概是12亿。6亿正好是网民总数的一半。

1亿用户的体量去验证一个模式,3个人里有1个人使用只能有3000万用户,放在中国这个庞大的市场里,连微风都算不上;而6亿用户里有三分之一使用,就是2亿用户,可以说是7级阵风了。有足够多的流量,就有足够多大的试错成本。

2016年,用户数突破2亿的陌陌开始做直播,此后股价一路上扬。但快手在2017年用户数突破后开始进军直播,随后同样达到6亿用户的抖音也跟进。从这个时候开始,陌陌的股价与快手、抖音的用户增长呈现出反比例关系。陌陌截了独立直播平台的胡,快手抖音截了陌陌的胡。

创业公司负责试错,中型公司负责验证,巨头负责清场,流量通杀一切。当美国的企业家不断改变世界的时候,我们想要改变的,只是流量世界。不要说都是生意,生意的格局也有高有低,天天盯着火星还是天天盯着菜市场,决定了是走向未来还是固守过往。

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