中骏商管最快下周招股 集资额3亿美元 估值12亿美元

原标题:中骏商管最快下周招股 集资额3亿美元 估值12亿美元 来源:中华网财经

中华网财经6月17日讯,有市场消息指出,中骏集团(1966)分拆物管中骏商管最快将于下周公开招股,本次集资额3亿美元(约为23.4亿港元),最快7月初挂牌,初步已引入4名基石投资者。联席保荐人为美银证券及瑞银集团。该消息称,以中骏商管发行25%股份来计,估值预计达12亿美元(约93.6亿港元)。

此前,中骏集团控股6月4日晚间在港交所公告称,合资格股东于优先发售(倘进行及于进行时)中获得预留股份的保证配额基准为合资格股东于记录日期(即二零二一年六月十五日(星期二)下午四时三十分)每持有33股股份的完整倍数可认购一股预留股份。

据聆讯后资料集显示,截至2020年12月31日,中骏商管在中国18个省、市及自治区的54个城市拥有104个在管商业及住宅项目,在管总建筑面积约为1620万平方米及总签约建筑面积约为3660万平方米。在管总面积为中国商业物业管理及运营服务的物业管理公司中排名第15位。

其中,商业物业组合在管面积98.98万平方米,涉及北京、上海、泉州、厦门等地10个项目,如北京CBD中骏世界城、上海中骏广场等。

收入方面,中骏商管收入由2018年的3.97亿元增长至2020年的8.05亿元,净利润由2018年的3480万元增长至2020年的1.63亿元。其中,商管收入由2018年的1.52亿元增加至2020年的3.73亿元,占物业总收入的比例从38.4%上升至46.3%。而住宅管理收入占物业总收入的比例则从2018年的61.6%下降至去年末的53.7%为4.32亿元。商管收入占比逐年增长。

2018年-2020年末,净利率由8.8%提升至20.2%,由于净利润增加公司股本回报率也有此前的12.3%提升至30.2%。

值得注意的是,与大多数未上市或刚上市的物业公司一样,中骏商管亦存在过于依赖母公司的问题。

截至2020年末,中骏商管住宅部分由中骏集团开发和共同开发的,占住宅物业管理服务分部总收益约97.7%,商业部分的数据则为99.4%。因此,中骏商管已提出,要通过收购和外拓获取更多第三方的在管面积。

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